自4月以來，每個月都有個打擊，先是美國提高對等關稅，接著台幣匯市兩天內的瘋狂，但是瘋狂殺進又殺出是投資的下下策略，無法獲取豐厚的報酬，此刻冷靜並以長線角度應對才是上上策。
股市在空頭趨勢尚待扭轉之際，需要撥開眾多雜亂的訊息，細心看到端倪，近二日讀到華爾街日報的一篇報導，六年前川普總統第一任期中，美國CTIA（美國無線產業協會）給予建議，要重視美國無線5G的發展佈建。
人工智慧的網路聯通設備技術將更上層樓
美國的網通技術5G原先是領先的，於是川普總統上任後誓言美國必須在該項技術競爭中持續領先，當時中國排名是全球第十七位，美國在川普第一任期內，的確積極將頻譜下放給民營企業。
但是2023年FCC（美國Federal Communications Commission）的頻譜拍賣權已經到期停止，導致網通相關的頻寬基建（基礎建設）停止，但是網路對高科技相關設施的互聯是非常重要的，尤其AI時代更甚，如今中國5G已經領先，世界排名第一。
不過，在2024年12月中，美國公布了425億美元的寬頻公平存取和部署計劃（BEAD），為了縮小美國的數位落差，要確保偏遠和服務不足地區，能有可靠的高速網路連接，今年初美國國家電信和資訊局（NTIA），採取了一些措施，推動和降低BEAD障礙，促進LEO衛星星鏈技術廣泛應用，除了光纖，並引入替代技術，以實現全面覆蓋，其中美國企業亞馬遜（Amazon）和威訊通訊（Verizon）就積極參與。
根據資策會產業情報研究所（MIC）的資料，對LEO衛星頻寬而言，光纖部署居優先性，可以提供長期穩定和可靠的頻寬服務，可以和固定無線網路連接，同時和衛星技術並存。對美國而言，這是一個基建計畫，台灣廠商會參與其中和美國服務商一起合作，包括光纖線材、光收發器、OLT/ONU設備等的元件，毫米波相控陣列天線，射頻晶片和多工器件等等。
光纖快速傳輸是人工智慧技術領先的要角
美國的CTIA近日又撰文建議美國政府和國會需要重視網通無線頻寬的建設鬆綁，預估至2029年，無線聯網需求會成長3倍，建議需要立即恢復頻譜拍賣，預估能夠讓美國政府有2000億美元的收入，並應著手去除設立網通基建的瓶頸。
如同微軟總裁Brad Smith之前回答美國國會議員Ted Cruz，針對AI技術中國和美國之間差距多遠的提問，提到了兩國之間競賽持續著，美國可以適度限制中國取得技術，但是美國必須積極提供其他地區科技技術發展所需。
中國人口占全球14%，4%住在美國，78%住在其他地方，以華為主導5G經驗來看，他們在非洲市場有傑出的占有，就很難被取代，所以美國要確保贏取這場人工智慧技術的競爭，需廣泛讓全球的國家都使用美國的科技技術，因為科技最終是網絡效應來決定贏家。
根據訪談相關上市櫃公司，關於美國的網通基建設備和元件，是關稅豁免的範圍，我們可以見到未來一些網通相關公司的收入和獲利是逐漸往上的趨勢。
近日相關國內外公司的股價向上反彈力道很強，人工智慧聯網基建需要改變和提升過去設備和元件，這是聯網的環境的改變，速度和技術層級比以往快且更先進，例如採用CPO技術（由輝達、博通和邁威爾科技為主要的領導者），因為需要能接上光纖的光傳輸規格需求，投資人應關注並長線持有。（作者為前元大金控集團證券公司自營部主管，現任麒鑫投資公司研究部資深副總經理）
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